Cada assessor merece ter alguém cuidando da parte operacional. A ARIA é esse alguém.
Analisa carteiras, monitora riscos, prepara mensagens e libera seu tempo para o que importa.
Análise de carteira
Performance, rentabilidade, benchmarks e alocação extraídos automaticamente do relatório. Sem abrir o PDF.
Risco e crédito privado
Cada emissor analisado individualmente — devedor final, concentração, FGC. Alertas priorizados antes de você perguntar.
Mensagem pronta
WhatsApp personalizado com o nome do cliente, o contexto do mês e o tom certo. Você revisa e encaminha.
Cockpit de oportunidades
Caixa ocioso, vencimentos, concentração alta — quem precisa de atenção hoje está visível antes de você perguntar.
01
Veja como fica na prática
Dados fictícios · clique num cliente
clique num cliente para explorar
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ARIA Daily
Você tem 12 prioridades hoje.
12 críticos22 relatórios este mês156 sem cobertura3 venc. em 30d
Selic
14,50%
Meta vigente
Patrimônio Total
R$ 117M
Consolidado
Alertas Ativos
12
1 crítico
Clientes
178
22 relatórios
Prioridades hoje — clique para ver
CM
Carlos Mendonça
Alta alavancagem e pressão regulatória
Crítico
AF
Ana Ferreira
Concentração acima de 18% em único emissor
Crítico
RP
Ricardo Pinto
CRI com devedor final em monitoramento
Crítico
MS
Mariana Souza
Setor sob pressão, margens comprimidas
Crítico
Oportunidades
Caixa ocioso
1 cliente
R$ 2,7M
Sem cobertura
156 clientes
156
Vencimentos 60d
10 clientes
R$ 393k
Abaixo 80% CDI
5 clientes
R$ 11,4M
Concentração alta
3 clientes
R$ 3,5M
—
—
Patrimônio
—
Bruto
Rent. Mês
—
—
Rent. Ano
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—
Alertas
—
ativos
Alerta principal
—
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—
Mensagem WhatsApp
Olá Carlos, tudo bem? Analisei sua carteira referente a abril e quero compartilhar alguns pontos importantes. Sua rentabilidade no mês ficou em +1,38%, representando 158% do CDI...
Disponível após solicitar acesso
Disponível após solicitar acesso
Alocação por estratégia
Rentabilidade mensal (% CDI)
Liquidez da carteira
D+1
—
Fundos
—
Ilíquido
—
—
Ref: Abr/2025
Patrimônio
—
Total bruto
Ganho no mês
—
—
%CDI no mês
—
Acima do benchmark
Rent. 12M
—
—
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL — 12 MESES
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA
RENTABILIDADE VS CDI — 12 MESES (%)
Portfólio
CDI
EstratégiaSaldoAloc.Mês%CDI12M
Pós Fixado————+12,0%
Inflação————+12,0%
Renda Variável————0,0%
Total—100%———
🚨 CRÍTICO
—
ativo
🔴 ALERTA
—
ativos
🟢 OK
—
ativos
⚠️ VALOR EM RISCO
—
—
—
—
🚨 Crítico
—
—
Disponível no cockpit completo
CONCENTRAÇÃO · FGC · ANÁLISE DETALHADA
D+1 CONFIRMADO
—
—
FUNDOS / MÉDIO PRAZO
—
—
ILÍQUIDO
—
—
PERFIL DE LIQUIDEZ (%)
D+1
Fundos
Ilíquido
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Disponível no cockpit completo
ATIVOS POR BUCKET · PRAZOS · VENCIMENTOS
ℹ️Uso exclusivo do assessor. Revise antes de encaminhar.
PRÉVIA · WHATSAPP
Olá Carlos, tudo bem?
Sua carteira encerrou abril com patrimônio de R$ 1.427.300, uma valorização de +1,38% no mês — equivalente a 158% do CDI.
O destaque ficou com a carteira de Inflação (+1,67%), que capturou bem o movimento dos juros longos. A Renda Variável teve leve ajuste de -0,34%, mas contribui positivamente no acumulado anual.
Tenho um ponto importante: identifiquei que o CRI Habitacional Norte tem o devedor final em recuperação judicial desde mar/2025. Exposição de R$ 280k. Estou acompanhando e já acionei o custodiante.
Quer que eu agende uma conversa esta semana?
Disponível no cockpit completo
MENSAGEM · RELATÓRIO · CONTEXTO DE MERCADO
02
Como funciona
Passo 01
Sobe o PDF
O relatório do seu custodiante. Arrasta para o cockpit — é só isso da sua parte.
→ A ARIA extrai tudo. Você não precisa abrir o arquivo.
Passo 02
A ARIA analisa
Cada ativo avaliado, riscos identificados, contexto de mercado cruzado. Em 3 minutos.
→ Alertas prioritários prontos antes de você olhar.
Passo 03
Você revisa e envia
Mensagem para WhatsApp, dashboard interativo e relatório completo. Seu nome, seu tom.
→ Sem parecer automático. Sem perder a relação com o cliente.
Beta fechado — vagas limitadas
O próximo mês começa diferente.
Sem integração técnica. Sem onboarding longo. Sem comprometer sua relação com o cliente.